چگونه سرمایه گذاران می توانند برای ایده های سهام نمایش دهند

گلن کورتیس دارای 12+ سال سابقه کار در تحقیقات استراتژیک و بازار و همچنین 7+ سال به عنوان یک تحلیلگر سهام ، مدیر دارایی و نویسنده است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارای مجوز ، نماینده دارای مجوز بیمه زندگی ، تصادف و بیمه درمانی ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

سرمایه گذاران زیادی در آنجا هستند که به تنهایی آن را می روند. آنها تحقیقات خود را انجام می دهند و از طریق یک کارگزار کم هزینه تجارت می کنند. این سرمایه گذاران به خاطر روحیه کارآفرینی خود تبریک می گویند ، اما مشکل این است که بعضی اوقات این افراد شجاع نمی دانند از کجا شروع کنند یا به طور خاص ، نحوه نمایش سهام.

به منظور انتخاب سهام فردی ، سرمایه گذاران ابتدا به منبع خوبی از خریدهای آینده نگر نیاز دارند. این جایی است که صفحه نمایش های به روز و داده های بازار می توانند برای سرمایه گذار فردی بسیار مفید باشند.

غذای اصلی

• صفحه نمایش سهام و داده های بازار می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات روشنگری در مورد انتخاب سهام بگیرند.
• داشتن داده های به روز بازار از منابع مختلفی که نرخ بهره ، بخش انرژی و سایر شاخص های اقتصادی مانند بیکاری و احساسات مصرف کننده را پوشش می دهد ، به سرمایه گذاران کمک می کند تا سهام خوبی داشته باشند.
• دانستن اینکه چه سهام برای انتخاب سهام می تواند آسان تر باشد وقتی یک سرمایه گذار ابتدا می داند چه سهام را انتخاب نمی کند. اجتناب از توزیع کنندگان ، مشاغل از نوع کالا ، شرکتهای کاملاً معامله شده و کسانی که "بهترین در کلاس" در نظر گرفته نمی شوند ، محتاطانه است.
• سرمایه گذاران باید به دنبال شاخص هایی باشند که شرکت های موفق از قبیل تسریع در فروش و رشد درآمد و سطح بالای خرید خودی.
• برای سرمایه گذاران مهم است که صورتهای مالی شرکت ها را تجزیه و تحلیل کنند تا هر زمینه ای را نشان دهند که نقاط قوت یا ضعف را نشان می دهد.

ارزش داده های بازار به موقع

سرمایه گذاران تا آنجا که ممکن است اطلاعات مربوط به آنچه در بازار اتفاق می افتد نیاز دارند. این به معنای بهره برداری از منابع مختلف برای اطلاعات اقتصادی ، صنعت و شرکت خاص است. برای روشن شدن ، سرمایه گذاران نیازی به بررسی آمار و پیچیدگی های هر صنعت به همان روشی که تحلیلگران وال استریت انجام می دهند ، نیستند ، اما آنها نیاز به درک خوبی از آنچه در بازار است ، دارند.

بنابراین ، تماشای گزارش های تجاری از طریق انواع کانال های رسانه ای ، خواندن اخبار در وب سایت های مالی و ردیابی احساسات سرمایه گذار در رسانه های اجتماعی بسیار توصیه می شود. سرمایه گذاران زرنگ باید در جستجوی داده ها و رویدادهایی باشند که باعث پیشروی اقتصاد می شود. به دست آوردن اطلاعات از بخش گسترده ای از منابع ، اطمینان حاصل می کند که یک سرمایه گذار جریان خبری مغرضانه یا ناقص را دریافت نمی کند.

از نظر اخبار ، اینها نمونه هایی از انواع اطلاعاتی است که سرمایه گذاران باید به طور منظم به آن ضربه بزنند.

نرخ بهره

اطلاعات در مورد روند نرخ بهره یا احتمال افزایش نرخ یا کاهش نرخ آینده بسیار ارزشمند است. به یاد داشته باشید ، اگر یک سرمایه گذار می تواند به درستی احتمال کاهش نرخ آینده را پیش بینی یا پیش بینی کند و قرار گرفتن در معرض سهام داخلی را افزایش دهد ، که سرمایه گذار می خواهد پول زیادی کسب کند.

باز هم ، به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل به موقع و متفکرانه اخبار اقتصادی مهم است. کانال های تلویزیونی تجاری مانند CNBC ، Bloomberg یا Fox Business معمولاً نه تنها با گزارش اخبار نرخ بهره کار خوبی انجام می دهند بلکه به کمک عمومی نیز در پتانسیل تغییر در سیاست های آینده فدرال رزرو کمک می کنند.

نفت و انرژی

اطلاعات مربوط به تولید نفت اوپک و ذخایر موجودی داخلی به همان اندازه مهم است. چرا؟ساده ترین پاسخ به این دلیل است که اقتصاد و چشم انداز رشد آینده ما به توانایی منبع تغذیه نفت با قیمت مناسب بستگی دارد. این باعث می شود معادله عرضه/تقاضا بسیار مهم باشد.

باز هم ، رسانه های مالی ، از جمله وال استریت ژورنال و رویترز ، نه تنها گزارش این خبر ، بلکه به سرمایه گذاران نیز کمک می کنند تا تغییرات احتمالی در عرضه را پیش بینی کنند.

نشانگرهای اقتصادی

در مرحله بعد ، تعداد احساسات مصرف کننده ، شروع مسکن و ارقام اشتغال را در نظر بگیرید. این مجموعه داده ها ، در حالی که در درجه اول از شاخص های اقتصاد عقب مانده است ، به سرمایه گذاران این حس را می دهد که مردم گسترده تر فکر می کنند و چگونه پول خود را خرج می کنند. این داده های مهمی است که باید داشته باشد زیرا به سرمایه گذار زرنگ و دانا اجازه می دهد تا یک روند را ببیند و تمایل مصرف کننده را برای خرج کردن پول برای موارد خاص در آینده نزدیک ارزیابی کند.

به عنوان نمونه ای از استفاده از این داده ها ، اگر احساسات مصرف کننده زیاد باشد ، شروع مسکن به طور پیوسته در حال افزایش است و بیکاری کاهش می یابد ، ممکن است به درستی فرض کند که خرده فروشان سطح بالاتر بهتر می شوند. برعکس ، هنگامی که همه این شاخص ها به هم ریخته می شوند ، یک فرض مناسب این است که خرده فروشان سطح پایین بهتر کرایه می کنند.

انواع شرکت ها برای جلوگیری از

ترفند انتخاب مناسب سهام قادر به برنده شدن تعدادی از سرمایه گذاری های بالقوه برای چند نامزد قابل دوام است. این امر به بهترین وجه می تواند با دانستن اینکه از کدام نوع شرکت ها جلوگیری کنید ، انجام شود.

به جز در شرایط غیرمعمول ، سرمایه گذاران به طور کلی باید از این امر دور شوند:

توزیع کنندگان یا مشاغل از نوع کالا

از آنجا که این شرکت ها تولید کننده نیستند ، آنها فقط واسطه ای هستند که به ندرت ویژگی های منحصر به فردی دارند که تعداد زیادی از سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. به علاوه ، به طور کلی ، هنگام توزیع توزیع کننده ، اغلب مانع رقابت می شود.

نمونه هایی از چنین مشاغل سازندگان حیوانات پر شده کودکان (اسباب بازی های غیر تخصصی کالایی شناخته شده است) و توزیع کنندگان الکترونیک مصرفی که به سادگی کالاها را به خرده فروشان ارسال می کنند. این مشاغل اگر حتی یک حساب خرده فروشی قابل توجهی را از دست بدهند یا اگر تولید کننده توزیع کننده متفاوتی را برای حمل کالا برای کمتر از دست می دهد ، می توانند به راحتی سود خود را کاهش دهند.

حاشیه ناخالص زیر 20 ٪

اساسی ترین دلیل این است که تقریباً حاشیه ای برای خطا وجود ندارد. در حقیقت ، حتی کوچکترین کمبود تجارت می تواند سود را فروکش کند. به طور معمول ، مشاغل و توزیع کنندگان از نوع کالا حاشیه های کم دارند. اما برای به دست آوردن سهم بازار ، برخی از نوآوری هایی که باید کالاها و یا خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند ، انجام دهید. باز هم ، همه این شرکت ها ذاتاً "خطرناک" هستند.

"بهترین در کلاس" در نظر گرفته نشده است

مانند والدین شما همیشه می گفتند ، "شما آنچه را می پردازید دریافت می کنید."به عبارت دیگر ، شرکت های درجه دوم غالباً شرکت های درجه دوم باقی می مانند مگر اینکه این پتانسیل را داشته باشند که یک روز به یک سگ برتر صنعت تبدیل شوند. چگونه یک سرمایه گذار می تواند بگوید که آیا یک شرکت "در کلاس بهترین است؟"شانس این است که بیشترین سرمایه گذاری در بازار را در تجارت داشته باشد ، بیشترین حضور از نظر ردپای جغرافیایی باشد و تمایل به "پیشرو" در صنعت (از نظر قیمت ، فناوری و ارائه محصولات) خواهد داشت که در آن فعالیت می کند. بشروالمارت ، اپل و آمازون نمونه های خوبی از چنین شرکت هایی هستند.

نازک معامله شد

معامله نازک به این معنی است که این شرکت ها به طور کلی فقط کمتر از 100000 سهم در روز تجارت می کنند. بازار یا "گسترش" برای این نوع سهام اغلب بسیار بی ثبات است. در حقیقت ، سرمایه گذاران در مورد تجزیه و تحلیل اصول به اندازه کافی با آنها برخورد می کنند. نوسانات شدید در عرضه و تقاضا و تأثیر بالقوه بر قیمت سهم حتی برای یک سرمایه گذار فصلی بسیار سخت است.

شرکت هایی که اعلام کرده اند

شرکت هایی که کسب و کار بزرگی را انجام می دهند ، غالباً گزارش می دهند که هزینه های بزرگ و پیش بینی نشده ای را که می تواند یک دامنه بزرگ را برای درآمد نزدیک به مدت قرار دهد ، گزارش دهند. باز هم ، در حالی که چنین معامله ای می تواند فرصتی عظیم را به وجود آورد ، پتانسیل نزولی بیش از حد غالباً نادیده گرفته می شود.

منهتن Bagel نمونه ای فوق العاده از این است. در اواخر دهه نود ، زنجیره ای شناخته شده ملی Bagel یکی از بزرگترین رقبای خود را در ساحل غربی خریداری کرد. اما به نظر می رسد مشکلات حسابداری وجود داشته است و فروشگاه هایی که این شرکت خریداری کرده است ، تقریباً به همان اندازه سودآور است که در ابتدا (یا سرمایه گذاران) در ابتدا امیدوار بودند. از آنجا که این کسب و کار بسیار عظیم بود ، منهتن Bagel نتوانست مشکلات را آب و هوا کند و در نهایت مجبور شد برای حمایت از ورشکستگی تشکیل شود.

شناسایی شرکت های موفق

تعدادی از ویژگی ها وجود دارد که شرکت های موفق تمایل به آن دارند:

رشد و رشد سود را تسریع کرد

به دنبال شرکت هایی باشید که بیش از 15 ٪ در حال رشد خطوط بالا و پایین خود هستند. چرا این آستانه؟به این دلیل است که این معیار است که بسیاری از موسسات قبل از ورود به سهام به دنبال آن هستند.

البته به خاطر داشته باشید که شرکت هایی که با سرعت بیشتری رشد می کنند ، اغلب در حفظ رشد خود پس از چند سال مشکل دارند و احتمالاً سرمایه گذاران را ناامید می کنند. در حالت ایده آل ، دامنه بین 15 ٪ تا 25 ٪ مطلوب ترین است.

سطح بالای خرید خودی

خرید خودی یک شاخص عالی است که ممکن است یک شرکت کم ارزش باشد. چرا؟از آنجا که در حالی که برخی از مدیران ارشد ممکن است برای نشان دادن ایمان خود به شرکت ، سهام را بخرند ، سهام شرکت خرید سهم شیر فقط به یک دلیل: برای کسب درآمد.

به طور خاص به دنبال شرکت هایی باشید که چندین خودی در آن خریداری می کنند و یا در نزدیکی قیمت فعلی بازار هستند. منبع فوق العاده ای برای داده های خودی Sec است. با این حال ، سایر منابع غیر دولتی نیز داده های خوبی در مورد این موضوع از جمله Finviz و Moingstar ارائه می دهند.

شرکت هایی که نمودار کاملی را نشان می دهند

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی نباید عامل اصلی در فرآیند انتخاب سهام باشد ، اما نقش خود را دارد. در حالت ایده آل ، سرمایه گذاران باید در جستجوی شرکتی باشند که به طور پیوسته در قیمت با حجم بالاتر پیشرفت می کند. چرا؟از آنجا که سهام هایی که در افزایش حجم افزایش می یابند در حال افزایش هستند. به عبارت دیگر ، یک حرکت گسترده در سهام وجود دارد که احتمالاً همچنان آن را به سطوح جدید منتقل می کند. مسیر پیاده روی هواپیما را تصور کنید. این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید!

همچنین ، ممکن است بخواهید به دنبال سهام هایی باشید که در حال ایجاد اوج های جدید هستند. غالباً شرکتهایی که سطح مقاومت فنی را در حال شکستن (یا از قبل شکسته اند) در حال شکستن (یا از قبل شکسته اند) پیشرفت های اساسی مثبت را تجربه کرده اند که توجه سهام را به خود جلب می کند.

آنچه را که می دانید بخرید

پیتر لینچ ، سرمایه گذار افسانه ای مشهور بود که گفت همه سرمایه گذاران باید از محصولات/شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار آشنا باشند یا بسیار آشنا باشند. اگرچه این ممکن است مانند عقل سلیم به نظر برسد ، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند این توصیه های بی موقع را نادیده بگیرند.

مزیت خرید آنچه می دانید چیست؟

سرمایه گذاران با دانش صمیمی از محصولات و شرکت هایی که خریداری می کنند می توانند پتانسیل رشد آنها را بهتر درک کنند. اتفاقاً ، پیش بینی رشد فروش و درآمدهای آینده و/یا مقایسه پیشنهادات محصول آنها با سایر شرکت کنندگان در صنعت ، برای آنها نیز آسان تر می کند.

به مالی توجه کنید

سرمایه گذاران همیشه باید صورتهای عمده مالی (صورت درآمد ، بیانیه جریان نقدی و ترازنامه) شرکتهایی را که در آن سرمایه گذاری می کنند ، بررسی کنند.

به طور خاص ، سرمایه گذاران باید در جستجوی:

رشد موجودی در نزدیکی به رشد درآمد

شرکت هایی که موجودی آنها با سرعت بیشتری نسبت به فروش آنها رشد می کند ، در صورتی که رشد فروش ناگهان کند می شود ، بعداً با موجودی منسوخ شده گرفتار می شوند.

با نگاهی به نسبت گردش مالی موجودی یک شرکت می تواند بینشی در مورد سرعت فروش یک شرکت موجودی خود را ارائه دهد.

حسابهای رشد قابل دریافت در نزدیکی به رشد فروش

شرکت هایی که مطالبات آنها در کلیپ سریعتر از فروش در حال رشد هستند ، ممکن است در جمع آوری بدهی ها مشکل داشته باشند.

دارایی های مایع ملموس

شرکت هایی که مقدار زیادی پول نقد و سایر دارایی های ملموس (سخت و مایع) دارند ، نسبت به شرکت هایی که انجام نمی دهند ، محکم تر هستند. مقدار زیادی از پول نقد و سایر دارایی های نقدی ، وسیله ای را برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود و خدمات به یادداشت های بلند مدت خود حتی در مواقع دشوار به شرکت ارائه می دهد.

خط پایین

دانستن نحوه نمایش سهام و به طور خاص آنچه که باید به دنبال آن باشید ، یک نبرد بزرگ برای اکثر سرمایه گذاران است که به تنهایی آن را انجام می دهند. تفسیر فوق باید به عنوان نقطه شروع برای سرمایه گذاران کارآفرینی باشد. اگر ابتکار عمل را انجام دهید ، با ادامه کار ، بینش می گیرید و مهارت های خود را تیز می کنید.