شش دلیل اینکه اتریوم ارزش ذاتی دارد

اتر

Payal Shah ، گروه CME

در یک نگاه

• Ethereum عملاً مترادف با Defi است زیرا بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده در بخش مالی غیر متمرکز را قدرت می دهد.
• اتر دیگر نوسانات قیمت بیت کوین را به همان اندازه که قبلاً انجام داد ، دنبال نمی کند و توسط کاتالیزورهای خاص خود رانده می شود.

اتریوم اکنون شش ساله است. اما در آن بازه زمانی کوتاه از زمان راه اندازی آن در تاریخ 30 ژوئیه 2015 ، اتفاقات زیادی رخ داده است. اتریوم خود را به عنوان فعال ترین شبکه blockchain تأسیس کرده است ، در حالی که نشانه بومی آن ، اتر ، اکنون دومین cryptocurrency بزرگ توسط سرمایه بازار و حجم روزانه است.

برای نشان دادن ششمین سالگرد تولد خود ، شش دلیل را که چرا Ethereum دارای ارزش ذاتی است ، بررسی می کنیم.

1) قابلیت قرارداد هوشمند

اتریوم به عنوان بستری برای اجرای قراردادهای هوشمند برنامه ای و برنامه های کاربردی از طریق ارز خاص خود - اتر ساخته شده است.

موارد استفاده در دنیای واقعی در حال حاضر شروع به ظهور و حفظ ارزش می کند ، زیرا blockchain Ethereum می تواند قراردادهای هوشمندانه ای را انجام دهد که برنامه های غیر متمرکز (DAPP) مانند مالی غیر متمرکز (DEFI) یا نشانه های غیر قابل رگ (NFT).

DAPP ها قراردادهای هوشمندانه ای هستند که برای استفاده خاص و مکرر برنامه ریزی شده اند. از ژوئن سال 2021 بیش از 3،000 DAPP در Ethereum مستقر شده است. این بیشتر از تعداد کل DAPP های مستقر در هر بستر blockchain با هدف کلی دیگر در جهان است. به گفته ردیاب صنعت Dappradar ، 10 DAPP برتر در سال 2020 مسئولیت نزدیک به 90 ٪ از حجم معاملات در blockchain را بر عهده داشتند.

Defi یک کاتالیزور بسیار صعودی برای Ethereum است. در حقیقت ، اتریوم عملاً مترادف با Defi است زیرا بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده در بخش مالی غیرمتمرکز را قدرت می دهد. Ethereum میزبان بیش از 200،000 نشانه ERC است که برخی از آنها بخشی از 100 نفر برتر ارزهای بزرگ رمزنگاری هستند. Defi به کاربران اجازه می دهد تا دارایی ها را تجارت کنند و بدون آنکه بانک ها را درگیر کنند ، وام و وام مستقیم به یکدیگر وام دهند و همچنین به عنوان ابزاری برای باز کردن ارزش خلاقانه - برای پرداخت ، وام ، بیمه و موارد دیگر عمل می کنند.

در کنار هم ، با دسترسی به DEFI و ترسیم نرخ بهره بهتر ، بیشتر و بیشتر مصرف کنندگان خرده فروشی احتمالاً به فضای Defi روی می آورند. حتی اکنون ، بیش از 65 میلیارد دلار دارایی وجود دارد که در Defi قفل شده است.

2) نوع جدیدی از اتصال

ما می توانیم از Ethereum به عنوان یک زیرساخت فکر کنیم ، یکی از پتانسیل انقلابی در امور مالی و فناوری.

Defi به طور بالقوه در حال بازآفرینی کل سیستم مالی است. برنامه های مبتنی بر اتریوم احتمالاً بر بازارها ، حاکمیت ، خدمات عمومی و شاید حتی نحوه مدیریت هویت تأثیر می گذارد. در آینده ، ما ممکن است از پلت فرم Ethereum برای تغییر نحوه انتقال وام مسکن ، تجارت اوراق بهادار و بسیاری از زمینه های دیگر استفاده کنیم.

از این گذشته ، این اتفاق در شبکه ای رخ خواهد داد که می تواند به هر مکانی ، در هر مکانی ، که می تواند به یک شبکه عمومی وصل شود ، برسد.

از آنجا که این ایده ها به نتیجه می رسند ، اتریوم شرط بندی در نوع کاملاً جدید اتصال و نوآوری است ، درایور دیگری در ارزش شبکه.

Ethereum در حال حاضر یک جامعه توسعه دهنده فعال و پایگاه کاربر دارد. این یکی از محبوب ترین شبکه های ارز دیجیتال در تمام معیارهای مربوط به فعالیت GitHub ، از جمله تعداد تعهدات ، کل مشارکت کنندگان ، کل ناظران پروژه و کل ستاره ها است. همه اینها به اکوسیستم در حال گسترش و متنوع در حال گسترش اشاره دارد. برای یک blockchain ، این بهترین داستانی است که می توانید بگویید: یک شبکه در حال رشد و کلید برای ارزش اتر.

3) مدل اثبات سهام

هر دو بیت کوین و اتریوم در حال حاضر با استفاده از اجماع اثبات کار فعالیت می کنند. تأیید و تأیید معاملات مستلزم اجماع گسترده شبکه توسط معدنچیان است که برای پردازش معاملات و اجرای قراردادهای هوشمند پاداش می گیرند.

Ethereum در حال حاضر در تلاش است تا به یک مدل اثبات سهام ، همچنین به عنوان Ethereum 2. 0 برچسب گذاری شود ، که به طرز چشمگیری سیستم پاداش را تغییر می دهد. مدل اثبات کار فعلی ، همکاری را تشویق نمی کند و هیچ نتیجه ای برای رفتار مخرب ارائه نمی دهد. در مقابل ، طبق مدل اثبات سهام ، اعتبار سنجی معاملات جایگزین معدنچیان خواهد شد. دیگر چالش های رمزنگاری برای حل وجود نخواهد داشت. اعتبار سنجی ها ملزم به مالکیت اتر هستند و برای اعتبارسنجی یک بلوک ، از آنها خواسته می شود تا اتر خود را در این خط قرار دهند تا تأیید کنند که یک بلوک معتبر است. به این ترتیب ، اگر رفتار مخرب وجود داشته باشد ، سهم آنها در معرض خطر است.

اگر Ethereum 2. 0 موفق شود ، blockchain توانایی پردازش معاملات را به طور قابل توجهی بیشتر خواهد داشت. این مقیاس پذیری در صورتی که Ethereum نقش مهمی در سیستم مالی جهانی داشته باشد و دوستانه تر از محیط زیست از گزینه های اثبات کار مانند بیت کوین باشد ، لازم است.

4) سرعت و مقیاس پذیری

اتریوم با بیت کوین متفاوت است ، همانطور که توسط دو معیار کلیدی اندازه گیری می شود. زمان بلوک اتریوم در حال حاضر بین 10 تا 15 ثانیه در مقایسه با 10 دقیقه بیت کوین ایستاده است. همچنین ، یک معامله اتر در حدود پنج دقیقه نشان داده می شود ، در حالی که بیت کوین حدود 40 دقیقه طول می کشد تا یک معامله انجام شود.

این امر به این دلیل است که اولویت اول بیت کوین امنیت است. زبان برنامه نویسی و دستورات محدود آن ، هک کردن blockchain را دشوارتر می کند اما زمان بیشتری را برای انجام یک معامله اضافه می کند.

از جمله موارد دیگر ، به روزرسانی آینده Ethereum 2. 0 معاملات سریعتر را ارائه می دهد. بخشی از آن به روزرسانی ، به نام زنجیره چراغ ، از Shardchains استفاده می کند ، که گروه های کوچکتر از گره ها هستند که بخش های معاملات خود را به صورت موازی پردازش می کنند ، بدون اینکه نیاز به دستیابی به اجماع در کل شبکه داشته باشند. این به معنای بهبود مقیاس پذیری اتریوم و افزایش میزان توان آن است. انتظار می رود که نرخ توان Ethereum 2. 0 بتواند به 15000 معاملات در ثانیه برسد و به اتریوم اجازه می دهد تا با هر سیستم پرداخت متمرکز در سرعت پردازش معاملات مطابقت داشته باشد.

5) عرضه ضد انعطاف پذیری

بیت کوین 21 میلیون سکه عرضه دارد ، به همین دلیل اغلب به عنوان یک فروشگاه ارزش و سرمایه گذاری در برابر تورم در نظر گرفته می شود. برخلاف بیت کوین ، اتریوم تعداد نامحدود اتر را ارائه می دهد اما مبلغ منتشر شده هر سال از طریق فرآیند معدن را وارد می کند. این کمبود درک شده را که ممکن است عاملی در ارزیابی بالاتر بیت کوین باشد ، از بین می برد. با توجه به مکانیسم ضد انعطاف پذیری که همچنان با بلوغ شبکه ادامه خواهد یافت ، عرضه اتر افزایش می یابد.

با مدل جدید اتریوم ، تغییر اساسی در نحوه ایجاد بلوک ها وجود دارد. به جای پاداش دادن به معدنچیان برای ایجاد بلوک ، اعتبار سنج ها برای هر معامله و قرارداد هوشمند که آنها اعتبار می دهند ، هزینه معامله را بدست می آورند. هرچه اتر بیشتر باشد ، ارزش آن بیشتر است زیرا اتر در گردش خون کمتری دارد. علاوه بر این ، اثبات سهام هزینه های مرتبط با معدن مانند برق و هزینه های سخت افزاری را از بین می برد ، به این معنی که کمتر اتر توسط معدنچیان فروخته می شود و به طور بالقوه به هم ریخته می شود ، بنابراین ممکن است جنبه کاهش دهنده به شکلی که قبلاً انجام نداده است ، بازی کند.

6) همبستگی با بیت کوین

قیمت بیت کوین یک نکته مهم در تعریف کل تصویر بازار ارزهای دیجیتال و همچنین برای اتر است. این دو به طور مثبت همبستگی دارند - وقتی بیت کوین افزایش یا کاهش می یابد، همین اتفاق برای اتر می افتد. در طول رونق انفجاری DeFi که در تابستان 2020 به بازار آمد، قیمت اتر به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسید زیرا اکثر پروژه‌های DeFi بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده‌اند. در آن زمان، بیت کوین در تلاش برای شکستن یک رکورد مشابه دو ساله بود. در پایان سال 2020، با افزایش قیمت بیت کوین، چرخش قیمت BTC به ETH وجود داشت و سرمایه گذاران اتریوم و به طور خاص برنامه های DeFi ساخته شده بر روی آن را به عنوان مکمل سازنده بیت کوین می دیدند، در حالی که بیت کوین نیز تبدیل به آن شد."گران."

اتر دیگر مانند گذشته نوسانات قیمت بیت کوین را دنبال نمی کند، زیرا شروع به هدایت کاتالیزورهای خود می کند. همبستگی اتر با بیت کوین در جولای 2020 0. 95 بود. طبق داده های Cryptowatch، یک سال بعد، به 0. 71 رسید.

آتی اتر

به عنوان یک صرافی پیشرو در معاملات آتی ارزهای دیجیتال، گروه CME در فوریه 2021 معاملات آتی اتر را به مجموعه محصولات ارزهای دیجیتال خود اضافه کرد.

نزدیک به 320000 قرارداد آتی اتر (~600 هزار اتر معادل) از زمان عرضه معامله شده است. پذیرش نهادی قوی و افزایش معاملات نسبت به معاملات آتی بیت کوین، زمانی رخ داده است که فعالان بازار از این قرارداد استفاده می کنند تا در معرض خطر قیمت توکن و هج اتر قرار بگیرند.

این نوعی از فعالیت های بازار است که ارزش تماشای دارد زیرا شرکت کنندگان همه موارد استفاده و کاربردهای این ارز دیجیتالی را بهتر درک می کنند.